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Besoin de renseignements ? De conseils en gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine regroupe 5 cartes professionnelles :
⦁ Conseiller en investissements financiers (CIF)
⦁ Courtier en assurance ou réassurance (COA)
⦁ Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)
⦁ Démarchage bancaire et/ou financier
⦁ Transactions immobilières
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine peut être comparé à un médecin généraliste. Il établit un diagnostic complet de votre situation patrimoniale pour vous proposer dans un deuxième temps des solutions sur mesure en lien avec votre situation et vos attentes.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie.
Il détient des connaissances en matière juridique, fiscale, financière et sociale. Il bénéficie donc des compétences nécessaires pour effectuer une analyse globale et rigoureuse de votre situation.
Technicité, indépendance et réactivité sont des atouts pour imaginer et structurer les solutions les plus performantes.
En gestion de patrimoine, les sources de rémunération sont variées. Notre chiffre d’affaire se compose principalement des rétrocessions de commission sur les produits financiers et immobiliers que nous distribuent les compagnies. Cabinet en gestion de patrimoine INDEPENDANT, nous sommes liés à aucune compagnies et libres de collaborer avec qui nous souhaitons.
Des honoraires peuvent être facturés lorsque du travail d’analyse et de collecte d’information est nécessaire en amont. Le coût et les modalités sont toujours précisés par une lettre de mission préalablement acceptée par le client.
Pour le Pôle Assurance, les compagnies d’assurance nous rétrocèdent une partie de leur commission sur chaque nouvelle affaire.
Concernant le Pôle Immobilier, notre commission est de 4,5% Hors Taxe.
A chaque âge sa solution patrimoniale. Alors sautez le pas, rencontrons-nous !
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